Gestion des clients
📒 Documentation – Module Clients (Fatouraty)
1. Accès au module Clients
Dans le menu latéral gauche, cliquez sur Clients.
Cela affiche la liste des clients existants de l’entreprise sélectionnée.
2. Ajouter un nouveau client
Cliquez sur le bouton « Ajouter » en haut à droite de la liste des clients. Une fenêtre modale s’ouvre avec les champs suivants à remplir :
📝 Champs du formulaire :
Nom de client
Nom de la personne ou de l’entreprise. Obligatoire.
Numéro de téléphone
Numéro de téléphone du client (ex: 25 620 429).
Type
Type de client : particulier ou entreprise.
Adresse
Adresse complète du client.
Code client
Généré automatiquement (ex : 1, 2…), identifiant interne.
Adresse e-mail du client (ex : exemple@gmail.com).
Matricule fiscale
Numéro fiscal, requis pour les clients professionnels.
Actions :
Enregistrer : Ajoute le client à la base de données.
Annuler : Ferme la fenêtre sans enregistrer.
3. Consultation de la liste des clients
Une fois les clients ajoutés, ils apparaissent dans un tableau avec les colonnes suivantes :
Référence
Numéro d'identification unique (ex: 2).
Nom
Nom du client.
Nombre des factures
Affiche le nombre de factures associées (peut être vide « – » si aucune).
Adresse mail du client.
Matricule fiscale
Affiché en abrégé (ex: MF).
Téléphone
Numéro de téléphone.
Type
Particulier ou entreprise.
Actions
Deux icônes : ✏️ pour modifier, 🗑️ pour supprimer.
4. Recherche et filtrage
Vous pouvez rechercher un client par son nom ou e-mail via la barre de recherche.
Filtrer par type : entreprise ou particulier via le menu déroulant « Filtrer par type ».
5. Exportation des données
Un bouton « Exporter Excel » permet de télécharger la liste des clients au format Excel (.xlsx).
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